Désireux d'être riche et puissant, Celestino Yumi, un pauvre paysan, vend sa femme à Tazol, le Diable des feuilles de maïs. Devenu le seigneur du lieu, il épouse la séduisante Mulâtresse, qui n'est en fait qu'un piège du Diable : un être violent, capricieux, asexué, comme la Lune qu'elle incarne.

Yumí parvient à récupérer sa première femme, la douce Niniloj, transformée en naine par Tazol. Tous deux réussissent à enfermer la Mulâtresse, et se croient délivrés. Hélas, ils appartiennent désormais au royaume de la magie et se trouvent pris dans les jeux des éléments surnaturels. Yumí et Niniloj se font saltimbanques et partent à l'aventure. Mais l'épreuve la plus hallucinante commence le jour où ils se rendent à Tierra-Paulita, la ville tordue, patrie de la sorcellerie. Dans cette cité irréelle, ils subiront d'impressionnantes métamorphoses, et vivront un cauchemar magique, en participant à la lutte que se livrent Cashtoc, diable indigène et Cadanga, démon chrétien, sans oublier la Mulâtresse...

«Histoires - rêves - poèmes» écrivait Valéry pour définir l'art de Miguel Angel Asturias. Trois mots clés pour cet admirable récit du grand romancier sud-américain.