Réussir ses projets d'épargne : le guide pour se poser les bonnes questions

Institut pour l'éducation financière du public (Paris)

Editions de la finance pour tous | novembre 2011

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Ce que dit l'éditeur

Le guide pour se poser les bonnes questions

Quels sont vos revenus actuels et à venir ? Etes-vous endetté ? Quel est votre patrimoine et quelles sont vos « espérances » en la matière ? Quels sont vos projets de vie à court, moyen et long terme ? Comptez-vous prendre votre retraite dans deux ans, ou encore aider vos enfants à s'installer ? Quels sont en conséquence vos objectifs de placement, et à quel horizon ? La répartition actuelle de votre patrimoine est-elle toujours en adéquation avec vos objectifs ? Quelle est votre sensibilité au risque, en cas de perte en capital ?

C'est en répondant en toute sérénité et franchise à ces questions que vous parviendrez à mieux cerner votre profil d'épargnant. Rien de tel qu'un client averti et informé pour échanger en toute connaissance de cause avec sa banque. Cet ouvrage est destiné à vous aider à faire votre check-up financier et vous poser les bonnes questions.

Résumé

Ce guide aide à réussir ses projets financiers en se posant les bonnes questions : définir ses objectifs et son horizon de placement, épargner selon son âge, évaluer sa situation financière et son évolution, choisir ses placements en fonction du rendement et du risque, connaître son profil et ses critères personnels, etc. ©Electre 2025